標的企業名稱

恒天重工股份有限公司

標的企業

基本情況

所屬行業

制造業-專用設備制造業

統*社會信用代碼或組織機構代碼

******************

設立時間

****年*月*日

注冊地（住所）

鄭州高新技術產業開發區銀屏路**號

公司類型

股份有限公司(非上市、國有控股)

經營范圍

紡織機械及配件、器材制造、銷售；紡織原輔材料，普通機械，木制品，建筑材料，紡織品的銷售；設備租賃；（國家有專項專營規定的除外）；進出口貿易（按《資格證書》）；鑄造及特種工藝加工；紡織技術服務、咨詢服務；棉花加工機械、環保機械的生產。房屋租賃；軟件開發與銷售。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

注冊資本

*****.****

法定代表人

（負責人）

呂宏斌

經營規模

大

標的企業

股權結構

原股東是否放棄行使優先購買權？否

前*位出資人名稱

持股比例

中國恒天集團有限公司

**.****%

中國紡織機械（集團）有限公司

**.****%

中國信達資產管理股份有限公司[聯系方式]

*.****%

中國華融資產管理公司

*.****%

中國長城資產管理股份有限公司

*.****%

中國東方資產管理公司

*.****%

上海東華大學科技園發展有限公司

*.****%

主要

財務

指標

以下數據出自****年度審計報告

審計機構

大信會計師事務所（特殊普通合伙）

營業收入

營業利潤

凈利潤

******.**

-******.**

-******.**

以下數據出自****年*月**日的財務報表

營業收入

營業利潤

凈利潤

*****.**

-****.**

-****.**

資產評估

情況

評估機構

北京天健興業資產評估有限公司

?評估基準日

****年*月**日

賬面價值

評估價值

總資產

***,***.**

***,***.**

流動資產

***,***.**

***,***.**

總負債

***,***.**

***,***.**

流動負債

***,***.**

***,***.**

所有者權益

**,***.**

**,***.**

內部決策

內部決策

形 ???式

以下決議已按公司法及其他有關法律法規要求完成，議事規則和決策程序符合規定。

?

其他：不涉及

優先購買權

原股東未放棄

其他需要披 露的

內容

*.根據資產評估報告中顯示，標的企業擬處置其持有的北京恒天工程院智電汽車研究院有限公司**.*%股權，自****年*月首次掛牌交易（首次掛牌價*****.***** 萬元，基于備案評估值）以來，多次下調掛牌價格，皆未成交。根據全國公共資源交易平臺查詢信息，****年*月**日北京恒天工程院智電汽車研究院有限公司**.*%股權最新掛牌價格為****萬元，截止本次評估報告日尚未成交；

*.其他詳見北交所備查文件。??

?

轉讓方名稱

上海東華大學科技園發展有限公司

基本情況

?

法 ????人

統*社會信用代碼或組織機構代碼

******************

注冊地（住所）

上海市長寧區新華路***弄*號（*照多址企業）

法定代表人

陶康樂

注冊資本

****萬

公司類型

?

有限責任公司

交易說明

持股比例

*.***%

擬轉讓比例

*.***%

內部決策

情況

以下決議已按公司法及其他有關法律法規要求完成，議事規則和決策程序符合規定。

股東會決議

交易

條件

?

標的名稱

恒天重工股份有限公司***.**萬股股份（約占總股本*.***%）

轉讓底價

***.**萬元

價款支付方式

*次性支付

與轉讓相關其他條件

*. 意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后，應在公告期間提交受讓申請材料，同時交納[**]萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的*部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規定無息原路徑返還。

*. 若以協議轉讓方式成交，受讓方在收到北交所出具的《受讓資格確認通知書》后的[*]個工作日內簽署《產權交易合同》；若以競價方式成交，則受讓方在收到北交所出具的《競價結果通知書》后的[*]個工作日內簽署《產權交易合同》。在簽署協議次日起*個工作日內將除保證金外的剩余交易價款及交易服務費支付至北交所指定賬戶。

*. 本項目不接受以人民幣之外的其他幣種支付和結算交易保證金及產權交易價款。

*.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告（如有）、評估報告（如有）及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交產權變更登記資料等情形的，即視為違約行為，應承擔相關的全部經濟責任與風險，北交所有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額交易價款，轉讓方可以將轉讓標的重新披露。

*. 意向受讓方在遞交受讓申請材料時須書面承諾：①已充分了解標的現狀，自行承擔不確定性風險。②已自行對照并充分了解有關法律、法規、規章等規范性文件的要求，并在自行咨詢專業人士、相關方和審批機關的基礎上自行判斷是否符合本項目的受讓資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；③同意北交所向其出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合有關審批機關的要求。

交易價款

結算方式

由北交所托管結算

受讓方

資格條件

*.?意向受讓方應為依據注冊地法律合法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

*.?意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。

*.?意向受讓方應具有良好的商業信用。

*.?意向受讓方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件的規定。

保證金

設定

*.交納金額：**萬元。

*.交納截止時間： 信息披露截止日**:**前（以到賬時間為準）。

*.處置方式：如本項目在信息披露期間只產生*家意向受讓方，則采取協議轉讓方式，交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款*部分。如本項目信息披露期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價轉讓方式，該交易保證金相應轉為競價保證金。采取競價轉讓方式，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款*部分；其他意向受讓方的競價保證金由北交所按規定無息原路徑退還。

如非轉讓方原因，出現以下任何*種情況時，北交所有權扣除意向受讓方交納的全部保證金或等額交易價款，先用于補償北交所應收取的各項服務費（競價產生受讓方的，北交所以競價產生的交易價格為標準計算收取服務費），剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續追償：（*）若只產生*個符合條件的意向受讓方，該意向受讓方未在被確定為受讓方之日起【*】個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；（*）若產生兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的，或以低于轉讓底價競價的；（*）競價結束后，意向受讓方未能在被確定為受讓方之日起【*】個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；（*）《產權交易合同》簽署后，未能按照交易合同約定付清交易價款并付清交易服務費的；（*）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（*）意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。

信息披露期

**個工作日

信息披露期滿后，

如未征集到

意向受讓方

延長信息披露：

不變更信息披露條件，按照*個工作日為*個周期延期，直至征集到意向受讓方。

交易方式

披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：

網絡競價（多次報價）